2021年11月19日 第213期
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国家反垄断局正式挂牌
2021年11月18日，在国家市场监督管理总局办公大楼，国家反垄断局正式挂牌。
市场经济越发展，公平竞争就越重要。当前我国市场主体总量已突破1.5亿户，强化反垄断和防止资本无序扩张，对建设高标准市场体系、推动高质量发展、促进共同富裕、实现高水平对外开放的重要意义更加凸显。
2018年国务院机构改革，将原先分别由商务部、国家发展改革委、国家工商行政管理总局承担的反垄断执法工作统一归集，国家市场监督管理总局反垄断局成为专门负责反垄断执法的机构，同时承办国务院反垄断委员会日常工作。
时隔三年后，国家反垄断局的成立，体现了国家对反垄断体制机制的进一步完善，将充实反垄断监管力量，切实规范市场竞争行为，促进建设强大国内市场，为各类市场主体投资兴业、规范健康发展营造公平、透明、可预期的良好竞争环境。
市场监管总局发布《企业境外反垄断合规指引》
据悉，为了鼓励企业培育公平竞争的合规文化，引导企业建立和加强境外反垄断合规管理制度，增强企业境外经营反垄断合规管理意识，提升境外经营反垄断合规管理水平，防范境外反垄断法律风险，保障企业持续健康发展，国家市场监管总局近日发布《企业境外反垄断合规指引》（以下简称《指引》）。
《指引》共分为五章27条，适用于在境外从事经营业务的中国企业以及在境内从事经营业务但可能对境外市场产生影响的中国企业，包括从事进出口贸易、境外投资、并购、知识产权转让或者许可、招投标等涉及境外的经营活动。主要内容包括：总则、境外反垄断合规管理制度、境外反垄断合规风险重点和境外反垄断合规风险管理等。
市场监管总局表示，境外反垄断合规风险重点是指引的核心内容。《指引》的制定与出台，是开展竞争倡导的重要措施，同时，也有利于企业更好地把握国际规则，维护自身合法权益，进一步提高国际竞争力。
《指引》提示，鼓励企业尤其是大型企业设置境外反垄断合规管理部门或者岗位，或者依托现有合规管理制度开展境外反垄断合规管理专项工作。反垄断合规管理部门和合规管理人员可以按照国务院反垄断委员会发布的《经营者反垄断合规指南》履行相应职责。
《指引》提醒，各司法辖区对于配合反垄断调查和诉讼以及证据保存均有相关规定，对于不配合调查的行为规定了相应的法律责任。有的司法辖区规定，提供错误或者误导性信息等情形可面临最高为集团上一财年全球总营业额1%的罚款，还可以要求每日缴纳最高为集团上一财年全球日均营业额5%的滞纳金；如果最终判定存在违法行为，则拒绝合作可能成为加重罚款的因素。
有的司法辖区规定，拒绝配合调查可能被判藐视法庭或者妨碍司法公正，并处以罚金，情节严重的甚至可能被判处刑事责任，比如，通过向调查人员提供重大不实陈述的方式故意阻碍调查等情形。通常情况下，企业对反垄断调查的配合程度是执法机构作出处罚以及宽大处理决定时的重要考量因素之一。
《指引》指出，多数司法辖区对垄断行为规定大额罚款，有的司法辖区规定最高可以对企业处以集团上一年度全球总营业额10%的罚款。部分司法辖区还规定刑事责任，垄断行为涉及的高级管理人员、直接责任人等个人可能面临罚金甚至监禁，对公司违法者的罚金高达1亿美元，个人刑事罚金高达100万美元，最高监禁期为10年。如果违法所得或者受害者经济损失超过1亿美元，公司的最高罚金可以是违法所得或者经济损失的两倍。
企业可以根据需要，由法务部门、外部律师、信息技术部门事先制定应对现场检查的方案和配合调查的计划。在面临反垄断调查和诉讼时，企业可以制定员工出行指南，确保员工在出行期间发生海关盘问、搜查等突发情况时能够遵守企业合规政策，同时保护其合法权利。
原料药领域反垄断指南发布
11月18日，国务院反垄断委员会发布《关于原料药领域的反垄断指南》（简称《指南》）。
近年来，我国原料药领域垄断行为多发，影响药品价格和稳定供应，损害市场公平竞争和消费者利益，社会各方面反映较为集中。市场监管总局已经先后依法严肃查处了多个品种原料药垄断案件。然而，生产企业合规经营意识和能力仍有待进一步增强。同时，原料药领域商业模式复杂多样，需要在与现行法律、法规、规章和指南做好衔接的基础上，为原料药领域经营者依法合规经营提供更加清晰明确的指引。
《指南》共六章29条，与《反垄断法》的结构紧密衔接，针对各方面反映较为突出的原料药领域垄断问题，明确反垄断监管的基本原则、思路和方法，细化垄断行为认定标准。
《指南》明确，反垄断执法机构对原料药领域开展反垄断监管坚持以下原则，一是保护市场公平竞争；二是依法科学高效监管；三是注重保护消费者利益，持续强化法律威慑。反垄断执法机构持续加大原料药领域执法力度，对明知有关行为违反《反垄断法》故意实施或者采取措施规避调查的，依法从严从重作出处理。
《指南》指出，原料药领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。行业协会不得组织原料药经营者达成垄断协议，也不得为原料药经营者达成垄断协议提供便利条件。
滥用市场支配地位认定方面，《指南》介绍，从执法实践看，原料药领域常见的滥用市场支配地位行为包括以不公平的高价销售原料药、拒绝与交易相对人交易、限定交易相对人只能与其交易、搭售商品或者在交易时附加不合理交易条件、对条件相同的交易相对人实行差别待遇等。
在经营者集中方面，《指南》规定，原料药行业经营者集中的反垄断审查与其他行业并无显著差别，达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》（以下简称《规定》）中申报标准的经营者集中，应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未依法申报的不得实施集中。
此外，原料药领域的经营者集中未达到《规定》的申报标准，但有证据表明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，国务院反垄断执法机构应当依法进行调查。
在滥用行政权力排除、限制竞争方面，《指南》主要列举了滥用行政权力限定交易或者限制商品自由流通行为、滥用行政权力强制经营者从事垄断行为两类情况。同时提出，行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织制定市场准入和退出、产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准等涉及原料药领域市场主体经济活动的规章、规范性文件、其他政策性文件以及“一事一议”形式的具体政策措施，应当按照国务院的规定进行公平竞争审查。
国务院反垄断委员会表示，《指南》的制定和出台，进一步完善了反垄断监管制度规则，有利于增强原料药领域反垄断执法的统一性、科学性和有效性，提高执法的可预期性和透明度。同时，有利于原料药领域经营者明确行为界限，依法加强合规自律，降低违法风险。
国务院决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款
据悉，国务院总理李克强11月17日主持召开国务院常务会议，决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。
会议指出，我国能源资源禀赋以煤为主，要从国情实际出发，着力提升煤炭清洁高效利用水平，加快推广成熟技术商业化运用。会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具的基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。此次设立的2000亿元专项再贷款，按照聚焦重点、更可操作的要求和市场化原则，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用。
具体方式是，全国性银行向支持范围内符合标准的项目自主发放优惠贷款，利率与同期限档次贷款的市场报价利率大致持平，人民银行可按贷款本金等额提供再贷款支持。同时会议要求，统筹研究合理降低项目资本金比例、适当税收优惠、加强政府专项债资金支持、加快折旧等措施，加大对煤炭清洁高效利用项目的支持力度。
北京发布“十四五”现代服务业发展规划
近日，北京市发改委印发《北京市“十四五”时期现代服务业发展规划》。《规划》明确，到2025年，北京现代服务业产业增加值占地区生产总值比重将达到70%左右，服务贸易规模超过1.3万亿元，金融、科技、信息、商务、文化等重点领域劳动生产率达到65万元/人左右，质量效益迈上新台阶、融合创新释放新活力、国际辐射能级取得新突破、民生服务品质实现新提升。
《规划》指出，“十四五”时期，北京将围绕“两区”建设关键一 “子”，深入推进七大升级行动、六项支撑工程，推动现代服务业高质量发展。具体包括：
一个关键，即紧密围绕“两区”建设这一项党中央赋予北京的重大任务，落好“两区”建设这一关键之“子”，主动融入国家开放战略，对接国际新理念、新规则，建立与国际接轨的开放制度体系，推动更高水平的开放改革，提升国内国际服务辐射力。
七大行动，即金融、信息服务、科技服务、文化产业、商务服务、流通服务、生活服务七大领域提质升级行动，具体包括：现代金融优势巩固提升行动，以打造全球金融科技创新中心为目标，聚焦科技金融、绿色金融、文化金融、数字金融发展，高标准建设北京证券交易所，支持金科新区、丽泽金融商务区等功能区培育新兴金融服务集群。信息服务创新提速行动，以支撑全球数字经济标杆城市建设为目标，以数字技术创新与融合应用为主线，发挥北京底层技术创新和超大城市数据资源优势，培育一批数字经济头部企业，打造一批具有全球引领性的信息产业集群。科技服务优化升级行动，以支撑服务国际科技创新中心建设为目标，发挥“三城一区”主平台和中关村国家自主创新示范区主阵地作用，巩固提升研发服务优势，做大做强知识产权、检验检测认证等特色产业集群，加强技术转移服务支撑，提升科技成果转移转化水平。文化产业繁荣发展行动，把握社会主义先进文化前进方向，紧紧围绕全国文化中心发展定位，加强公共文化服务示范区和文化产业创新引领区建设，推动文化产业提质升级，促进更深层次的“文化+”融合。商务服务开放提质行动，坚持专业化、品牌化、国际化导向，推动更高水平开放，吸引高能级服务机构集聚，提升总部企业全球资源配置力，加快推动专业服务业国际开放。超大城市流通体系优化行动，发挥“双枢纽”机场的通道和配置作用，优化链接生产与消费的超大城市现代流通体系，推动国内国际要素大聚集、大流通、大交易。生活服务品质提升行动，坚持以人民为中心，全面提升家政、托幼、养老、教育等服务品质，更好地满足人民群众对幸福生活的美好向往，加快国际一流和谐宜居之都建设。
六项工程，即人才集聚、业态融合、开放合作、改革活力释放、功能区提质增效、“北京服务”品牌建设六项支撑工程。“十四五”时期，北京将大力实施高端领军人才培育、加快“两业融合”试点建设、推进重点领域服务标准创制、构建北京现代服务业发展指数体系等关键举措，强化市场在资源配置中的主体地位，更好发挥政府引导作用，充分释放改革与政策红利，激发市场主体发展活力，培育国际一流现代服务业发展生态。
《规划》坚持问题导向、目标导向和结果导向原则，提出了100多项具体措施。例如，在提升产业发展能级方面，将认定培育100家市级“两业融合”试点企业和20家“两业融合”试点园区，加快推动现代服务业和先进制造业深度融合；在城市更新优化产业要素配置效率方面，用好《关于加强腾退空间和低效楼宇改造利用促进高精尖产业发展的工作方案（试行）》，聚焦产业高质量发展和绿色发展，利用市政府固定资产投资支持一批空间改造项目；在专业服务业发展方面，提出支持境外知名仲裁机构和国际商事调解组织在京设立业务机构，打造国际商事仲裁中心等。在提升生活性服务业品质方面，聚焦养老、托幼等“一老一小”重点领域，培育一批家政服务提质扩容“领跑者”企业，支持优质家政企业“进社区”，社区家政机构覆盖率达到90%以上。
为推动《规划》落地，本市将加强组织实施，用好本市服务业发展联席会议机制，加强重大政策和改革统筹；强化项目带动，加快落地一批具有标志性的现代服务业项目；完善政策支撑，持续推出产业政策工具箱，用好城市更新、腾退空间、低效楼宇改造利用相关支持政策。
天津峰谷分时电价政策征求意见
据悉，为充分发挥分时电价信号作用，更好引导用户调整用电负荷，提高电能使用效率，提升可再生能源消纳能力，改善电力供需状况，11月17日，天津市发改委发布《关于峰谷分时电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》（简称《意见稿》）。
《意见稿》提出优化峰谷时段划分。根据天津市电力系统负荷特性、可再生能源发展、系统调节能力以及电力供需状况等实际情况，将峰谷时段优化为：高峰时段：9:00-12:00，14:00-19:00；低谷时段：23:00-7:00；平时段：7:00-9:00，12:00-14:00，19:00-23:00。其中，1、12月高峰时段中11:00-12:00，17:00-19:00为尖峰时段。7、8月高峰时段中11:00-12:00，14:00-16:00为尖峰时段。
《征求意见稿》明确了电价浮动比例：天津市工商业峰谷时段电价浮动比例调整为4：1，即高峰电价在平时段电价的基础上上浮60%、低谷电价在平时段电价的基础上下浮60%，尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。按变压器容量(最大需量)计算的基本电价、功率因数调整电费、政府性基金及附加不参与浮动。农业用电峰谷分时价差、居民煤改电采暖峰谷价格政策暂不做调整。
《意见稿》规定，除行政机关、学校(不含校办工厂)、部队(不含生产企业)、医院、地铁、自来水、煤气、集中供热、电气化铁路、广播电视站无线发射台(站)、转播台(站)、差转台(站)、监测台(站)及居民用电(不含煤改电采暖用户)外的所有用户，均执行峰谷分时电价。尖峰电价仅在大工业用户执行。
《意见稿》指出，参加市场化交易用户在中长期交易合同签订时应当同时申报用电曲线、反映各时段价格，峰谷电价价差应不低于该通知明确的峰谷电价价差；市场交易合同未申报用电曲线或未形成分时价格的，结算时购电价格按该通知规定的峰谷时段划分及浮动比例执行。电网企业代理购电用户代理购电合同未申报用电曲线，以及申报用电曲线但分时电价峰谷比例低于该通知规定的分时电价政策要求的，用户用电价格应当按照该通知规定的峰谷时段划分及浮动比例执行。
同时，《意见稿》鼓励工商业电力用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式减少高峰时段用电，增加低谷时段用电，推动削峰填谷，降低用电成本。
《意见稿》提出，电网企业应当尽快完成计费系统调整和分时计量装置改装调试，严格执行天津市峰谷分时电价政策，电力用户应积极配合。新政策执行后，对仍需现场调整表计时段的，电网企业应统筹安排，做到调整一户、落实一户，调整前暂按原峰谷时段执行，全部现场调整工作应于2022年3月31日前完成。新政策将于2022年1月1日起执行。
上海出台网络营销活动算法应用指引
日前，上海市市场监管局根据电子商务法、个人信息保护法、反垄断法等相关法律法规，制定发布《上海市网络交易平台网络营销活动算法应用指引（试行）》（下称《指引》），规范网络交易平台网络营销活动算法应用行为，为平台经营者划出合规底线。
上海市场监督管理部门将加强宣传和指导，督促网络交易平台经营者参照《指引》，建立相应的算法应用合规管理体系，及时评估有关法律风险，依法依规开展网络营销活动算法应用。
网络营销活动算法应用是指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务时，应用算法技术实施各类自动化决策，包括向消费者个人进行信息推送或商业营销、提供搜索结果、开展交易等。《指引》仅限于网络交易平台网络营销活动，适用于上海市行政区域内的网络交易平台经营者，但利用信息网络提供金融类产品和服务、新闻信息、音视频节目、出版以及文化产品等商品和服务的网络交易平台经营者除外。
划出合规底线规范平台算法应用场景：
——不得利用算法实施不正当价格行为。平台经营者应用算法与消费者进行交易时，不得实施虚构原价、虚假优惠折价等不正当价格行为，不得对消费者收取未予以标明的费用。
——不得利用算法对消费者实施不合理的差别待遇。平台经营者利用消费者个人信息开展网络营销活动算法应用时，应当按照个人信息保护法的规定，保证算法应用结果的公平、公正，不得对消费者在交易价格、交易机会等交易条件上实行不合理的差别待遇。
——不得利用算法仅向消费者提供针对其个人特征选项的搜索结果。平台经营者应用算法根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征向其提供搜索结果的，应当同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项。
——不得利用算法通过欺骗方式进行有奖销售。平台经营者应用算法向消费者进行有奖销售时，不得通过利用算法操纵中奖概率、中奖结果、中奖人员等欺骗方式进行有奖销售。
——不得利用算法对平台内经营者进行不合理限制或附加不合理条件。平台经营者不得利用算法对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向平台内经营者收取不合理费用。
——不得利用算法妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。平台经营者不得利用算法通过影响用户选择或者其他方式，实施限制流量、干扰访问、干预显示内容、恶意不兼容等行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。
——不得利用算法滥用市场支配地位。具有市场支配地位的网络平台经营者不得滥用市场支配地位，利用算法在无正当理由的情况下实施拒绝与交易相对人进行交易、对交易相对人进行限定交易等行为，排除、限制市场竞争。
提出合规建议加强算法应用管理：
《指引》对网络交易平台网络营销活动算法应用活动提出了倡导性建议，推动平台经营者提升算法应用合规管理水平，加强消费者权益保护。主要包括以下内容：
加强弱势群体权益保护。鼓励平台经营者将保护残疾人、老人、未成年人等弱势群体的利益纳入算法应用的考量因素。
建立合规管理体系。平台经营者可以根据自身业务类型、规模大小等，建立相适应的算法应用合规管理制度，加强对算法应用的风险防控和隐患排查治理。
鼓励算法公开透明。鼓励平台经营者通过公开算法原理、目的意图、决策规则、可能产生的影响等信息，提供算法应用结果解释等方式提升公众对算法应用的理解。
建立投诉处理机制。平台经营者应当建立便捷、有效的投诉处理机制，公开投诉方式等信息，受理并处理有关算法应用的投诉，及时回应和消除消费者疑虑。
建立消费者赔偿机制。鼓励网络交易平台经营者建立消费者赔偿制度，依法承担相关法律责任。
·企业动态·
胡润发布中国境内市场外企百强榜单
11月18日，胡润研究院发布《2021胡润在中国的外资及港澳台企业百强》报告，列出了对中国境内市场经济贡献最大的前100家境外企业，参考企业在中国境内市场的销售额和员工数量两个维度给出综合评分。这是胡润研究院首次发布该榜单。
报告显示，鸿海精密荣登榜首，苹果位列第四。从行业看，百强企业中，汽车行业上榜企业最多，有16家，大众汽车、通用汽车和丰田汽车都位居榜单前五位。医疗健康和消费品行业并列第二，分别有14家企业上榜。医疗健康行业中，排名最靠前的是英国阿斯利康和美国强生。消费品行业排名最靠前的是LVMH和周大福。消费电子行业排名第四，有7家企业上榜，排名最靠前的是苹果和三星电子。
胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示，这些境外企业对中国经济发展做出了贡献，2020年在中国境内市场的销售额达到5.9万亿元，平均每家企业年销售额590亿元。这些企业在中国境内共有250万名员工。特别是在汽车、医疗健康、消费品和消费电子四大行业，这些企业的贡献都非常大。
报告显示，百强中六成是直接面向消费者的品牌，包括中国消费者熟悉的大众、苹果、三星、沃尔玛、可口可乐、星巴克、海飞丝、强生等。百强企业平均在中国境内市场已经57年，其中五分之一的企业在中国境内市场已有100多年的历史。
从区域看，来自美国的企业最多，其次是日本、英国、德国和法国，前五大国家占百强的八成。整体上看，欧洲企业贡献最大，45%的百强企业均来自欧洲。
报告还显示，百强企业中，四成是“幕后英雄”，比如全球第一大手机代工厂鸿海精密，改革开放后第一家进入中国市场的外资企业泰国正大，全球最大的汽车零部件供应商德国罗伯特博世等。
胡润说，这份榜单的评选维度是销售额和员工数量，以销售额为主。企业若要上百强榜，基本上要有近100亿元的年销售额，近5000个员工。
报告还显示，百强企业中有86家是“胡润世界500强”企业，即世界最具价值的民营企业。
粤水电拟斥资41.5亿元加码光伏及储能项目
据悉，粤水电11月18日晚发布公告，公司与广东省珠海市富山工业园管理委员会（以下简称“富山管委会”）签订《富山工业园源网荷储一体化综合能源管理项目投资框架协议》。后者同意公司在富山工业园区内投资建设源网荷储一体化综合能源管理项目。具体建设内容为分布式光伏项目、储能项目、综合能源管理中心、智慧停车场等，项目总投资约41.50亿元，每年可为园区提供电量约8.6亿kwh，可减少碳排放约35万吨。
在光伏项目方面，公司拟充分利用富山管委会园区内工商业屋顶建设分布式光伏项目。首期利用现有建筑物屋顶，拟建设200MW以上分布式光伏项目，后续根据园区开发进度，计划建设150MW 以上分布式光伏项目，总投资约15亿元。光伏项目年发电量约3.5亿kwh。
储能项目方面，针对目前园区内用电紧缺问题，结合广东省峰平谷电价政策，粤水电首期拟投资建设300MW 以上储能电站，充放电2小时以上，二期根据园区开发情况及用电负荷，计划投资建设400MW 以上储能电站，充放电2小时以上，总投资约21 亿元。储能电站年供应电量约5.1 亿kwh。
园区相关配套方面，公司拟投资约5 亿元在园区内建设大型智慧停车场，同时配置智能充电桩，满足园区内家用车辆、运输卡车等新能源车辆充电需求。同时，计划投资约5000 万元在园区内建设综合能源管理中心，通过数据分析，对光伏及储能供电情况进行合理的调度控制，保障安全、稳定及合法合规用电。
据了解，随着光伏行业进入“扩产潮”，粤水电的投资建设步伐也不断提速。此前的11月9日，粤水电曾公告称，公司全资子公司东南粤水电投资有限公司与湖南省邵阳市大祥区人民政府签订《光伏发电开发建设项目招商框架协议书》，拟在邵阳市大祥区罗市镇投资建设50万KW光伏发电基地，项目总投资约20亿元。
粤水电在近期的投资者调研活动中披露，截至11月15日，公司已投产运营的清洁能源发电总装机1517.38MW，其中水电238MW、风电673MW、光伏发电606.38MW。新疆哈密十三间房风电（50MW）、巴楚县光储一体化（150MW）正在建设当中，多个发电项目正在做投资建设的前期准备工作。
中国恒大21.3亿港元出售所持所有恒腾股份
据悉，中国恒大11月18日在港交所公告称，11月17日，公司之附属公司作为卖方同意出售其持有的所有恒腾股份予买方，总代价为2,127,638,999.04港元。交易完成后，公司将不再持有任何恒腾股份。
根据公告，中国恒大全资附属公司（卖方）与联合资源投资控股有限公司（买方）订立协议，据此，卖方同意出售及买方同意购买恒腾网络集团有限公司1,662,217,968股面值为0.02港元的已发行股份，购买价为每股1.28港元（ 较恒腾于11月17日的收市价每股1.69港元折让约24.26%），总代价为2,127,638,999.04港元。
社保基金会减持0.7163%中国人保A股股份
11月18日，中国人保发布公告称，近日公司第二大股东社保基金会来函告知关于对该公司A股股份减持计划的实施进展。自2021年8月16日起至2021年11月15日期间，社保基金会已通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持该公司A股316765942股，占计划减持股份数量的35.81%，占该公司当前已发行股份总数的0.7163%。
据了解，社保基金会本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，社保基金会委托的证券公司将继续实施本次减持计划，减持价格和减持数量存在不确定性。
联合国贸发会议称2020年全球海运贸易萎缩3.8%
10月18日，联合国贸发会议发布海运述评报告，聚焦全球海运贸易受疫情影响及恢复情况。报告指出，2020年全球海运量降幅低于预期，为全球供应链转型和新的海运贸易模式奠定了基础。尽管新冠疫情扰乱了海上运输，但其后果没有最初预测的那么严重。去年全球海运贸易萎缩了3.8%，但已出现复苏迹象，预计2021年全球海运贸易将增长4.3%。联合国贸发会议预计，2022年至2026年间海运贸易的年增长率将放缓至2.4%，而过去二十年其平均年增长率为2.9%。
报告指出，新冠疫情暴露并放大了海运业已存在的挑战，如劳动力短缺和基础设施需求，并加速了行业变化趋势。疫情促进了海运行业的数字化和自动化发展，预计未来中国仍有可能是全球领先的制造业基地。虽然全球海运已从疫情中恢复，但供应链面临前所未有的压力，运费急剧飙升，消费者和进口商将面临商品价格大幅上涨。此外海员仍面临困境，疫情引发了全球船员更换危机，数十万海员受疫情限制影响不能回家，还有同样数量的海员无法上船交接，联合国贸发会议呼吁各国优先为海员接种新冠疫苗。
美欲调查油企哄抬油价
据报道，美国总统拜登11月17日致信美国联邦贸易委员会（FTC）主席莉娜·可汗（Lina Khan），敦促后者就美国石油和天然气公司可能通过违法行为导致汽油价格持续高企展开调查。
拜登在信中说，大量证据表明美国石油和天然气公司存在损害消费者利益的违法行为。过去一个月间，加油站出售的汽油价格涨幅达到3%，而作为汽油主要成分的粗制汽油价格却下跌超过5%。二者之间的巨大差价“难以解释”，并且远远超过疫情期间的平均水平。拜登认为，美国石油和天然气公司正从高昂汽油价格中攫取高额利润。
拜登要求联邦贸易委员会就石油和天然气公司可能存在的违法行为进行调查，并动用该机构一切工具对错误做法予以惩罚。对此，联邦贸易委员会发言人琳赛·克里回应称将着手调查。
近月来，美国能源价格持续飙升并推高物价。美国劳工部10日公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.9%，同比涨幅达6.2%，是1990年11月以来最大同比涨幅。当月能源价格环比上涨4.8%，同比涨幅达30%，其中汽油价格环比上涨6.1%，同比涨幅达49.6%。
美国媒体报道说，往届美国政府也曾在面临油价高企压力时敦促联邦机构调查油气公司哄抬价格和操纵市场等违法行为，但很少有企业受到来自联邦层面的处罚。2005年，卡特里娜飓风袭击美国墨西哥湾沿岸导致油价飙升时，联邦贸易委员会曾调查油气公司操纵市场行为，但最终表示未找到充分证据。
美财长将达成债务上限协议的截止日推后至12月15日
据悉，财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）11月16日对国会议员们表示，估计美国将在12月15日达到债务上限，比她最初预测的12月3日晚了近两周。这为国会提供了额外12天的时间就暂停或如何提高债务上限达成协议。
耶伦在给众议院议长南希·佩洛西的一封信中解释，之所以将达成债务上限协议的截止日期推后至12月15日，部分原因是拜登11月15日签署了总额超1万亿美元的基础设施建设法案。她表示，法案为公路信托基金拨款1180亿美元，让财政部有信心能够在12月15日前为美国政府提供资金，并完成公路信托基金的投资，但是12月15日之后财政部很可能将没有足够的资源继续为美国政府的运作提供资金。
美学者呼吁美联储加快缩减购债以应对通胀
据报道，美国哈佛大学教授、白宫经济顾问委员会前主席贾森·弗曼11月17日呼吁美国联邦储备委员会加快缩减资产购买规模的速度，到明年3月提前结束资产购买计划，以应对美国高通胀压力。
弗曼在彼得森国际经济研究所举办的媒体吹风会上说，今年以来美联储一直低估美国通胀上升幅度和持续时间，10月美国通胀率已升至30年来最高水平。即便按照过去两年的平均水平计算，美国通胀率也远超2%的通胀目标。
弗曼认为，美国通胀率未来一段时间仍将维持高位，不会像美联储预期的那样很快回落。这主要是因为美国财政刺激规模很大、国内需求强劲，而供应瓶颈不会很快缓解，同时劳动力市场接近充分就业、薪资增长加快。
弗曼说，经通胀调整后的美国实际利率水平更低，金融环境与一年前相比更宽松，而目前美国经济复苏已回到正轨，维持极度宽松的货币政策已不合时宜。他呼吁美联储尽快调整货币政策，加快缩减资产购买规模的速度，到明年3月提前结束资产购买计划，同时引导市场预期为明年上半年美联储可能开始加息做好准备。
弗曼表示，如果货币政策调整滞后，未来为抑制通胀而急剧收紧货币政策的可能性就更大，这会增加金融市场动荡和美国经济衰退风险。
从去年年中开始，美联储按照每月购买约800亿美元美国国债和400亿美元机构抵押贷款支持证券的速度增持债券，以压低长期利率并刺激经济复苏。今年11月初，美联储宣布将从本月晚些时候开始逐月削减资产购买规模150亿美元，包括100亿美元美国国债和50亿美元机构抵押贷款支持证券。如果保持这一缩减购债速度不变，美联储将于明年6月结束资产购买计划。
随着美国通胀压力上升，一些美联储官员和经济学家近期开始呼吁美联储加速缩减购债，为尽早启动加息做准备。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德日前接受媒体采访时表示，美联储有必要在未来货币政策会议上朝着更“鹰派”的方向发展，加速缩减购债，以管理通胀风险。
土耳其央行宣布降息100个基点
据悉，土耳其中央银行11月18日宣布，将基准利率从16%下调至15%。
在当天举行的央行货币政策委员会会议上，土耳其央行表示，近期通胀上升主要由食品和能源价格上涨以及供应紧张等供给侧因素推动。货币政策委员会分析了货币政策对需求、供给和通胀可能产生的影响后，作出降息决定。
此前，土耳其央行分别在9月和10月下调利率，累计降息300个基点。今年年初以来，里拉已经贬值超过30%。目前土耳其通胀率接近20%。
土耳其总统埃尔多安17日在议会会议上发表了反对高利率的观点，认为高利率会导致而不是抑制通胀。自2019年以来，埃尔多安已因政策分歧撤换了三名央行行长。
·研究探索·
王一鸣：做好宏观政策跨周期调节
据悉，日前召开的国务院党组会议强调，当前要在做好常态化疫情防控的同时，有效应对经济运行中的新挑战，保持经济运行在合理区间，完成全年目标任务，统筹研究明年经济社会发展政策举措。此前召开的中央政治局会议指出，要做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间。经济参考报11月19日刊发中国国际经济交流中心副理事长王一鸣的文章指出，充分认识做好宏观政策跨周期调节的重要性，采取更有针对性的政策举措，对做好当前经济工作、保持经济持续稳定恢复具有重要意义。
做好宏观政策跨周期调节是有效应对全球经济不确定性上升的需要。近期美欧等主要经济体疫情反弹，全球经济复苏动能减弱。疫情冲击全球产业链供应链的关键环节，芯片等零部件持续短缺，汽车和家电、通信设备生产受到较大影响。疫情扰乱全球海运市场，推高全球海运成本。外部环境的不确定性，要求对经济走势及风险状况有所预判，增强底线思维，留足政策空间。
做好宏观政策跨周期调节是有效应对主要经济体经济周期和政策不同步的需要。各国疫情防控和经济复苏存在明显差异，宏观政策调整节奏不一。我国经济恢复最早最快，货币政策去年下半年就逐步正常化，今年以来财政政策也进行了调整，取消发行特别国债，下调赤字率和地方政府专项债发行规模。但美欧等主要经济体宏观政策正常化今年四季度才开始启动，美联储11月开始缩减购债规模，已引发一些新兴经济体货币贬值和资本外流。我国要做好应对预案，规避美联储政策调整的负面外溢效应和可能带来的外部冲击。
做好宏观政策跨周期调节是有效应对我国经济运行新情况新挑战的需要。今年三季度以来，受基数效应减弱、局部地区洪涝灾害、电力供应紧张和疫情多点散发等多方面因素影响，我国主要经济指标增速放缓，经济下行压力增大，叠加结构性矛盾和风险释放压力，经济稳定恢复面临新的挑战，要求统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间。
总体上看，当前我国经济运行面临的挑战增多，但经济持续稳定恢复的总体态势没有变，经济长期向好的基本面没有变，有信心有能力应对各方面挑战。要坚持稳中求进的工作总基调，完善宏观政策跨周期调节，保持经济运行在合理区间。
努力保持经济持续稳定恢复。今年我国主要经济指标基数效应明显，呈现“前高后低”的态势，明年有可能“前低后高”。总体上看，今年四季度和明年上半年下行压力较大。宏观政策跨周期调节要统筹考虑应对当前下行压力和明年政策空间的平衡，把握好政策节奏和力度，增强政策的针对性和有效性，稳定市场预期。
统筹做好今明两年宏观政策衔接。我国经济还没有恢复到常态化水平，仍需要保持必要的政策支持力度。积极财政政策要增力提效，加快地方政府专项债券发行和使用进度，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，激发有效投资需求。稳健的货币政策要灵活精准，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配。进一步发挥再贷款、再贴现和直达实体经济政策工具的牵引带动作用，强化对中小微企业、制造业、科技创新、绿色发展等重点领域的信贷支持。
多措并举保持物价总体稳定。当前，国际物价中枢抬升，大宗商品价格高位运行，国内PPI持续维持高位，PPI与CPI“剪刀差”扩大。受上游大宗商品涨价影响，下游中小微企业投资意愿下降。随着原材料价格上涨向下游传导压力增大，后几个月CPI同比涨幅可能高于前期水平，推高居民生活成本，制约居民消费持续恢复。要继续实施大宗商品保供措施，增加有效供给，防范炒作囤积和哄抬价格。
积极扩大国内有效需求。在做好常态化疫情防控的前提下，促进消费加快恢复。加大对住宿餐饮、批发零售、交通运输等受疫情影响较大部门市场主体的支持力度。积极扩大有效投资，推进城镇老旧小区改造，加快补齐排水防涝市政工程短板，鼓励企业加大设备更新和技术改造投资。
积极有效推动保供稳链。保障能源有效供应，增加煤炭特别是电煤生产，确保电力稳定供应，提高天然气保障水平。建立芯片多元保障机制，提高自主供给能力。加强大宗商品市场监管，做好保供稳价和市场预期管理。鼓励企业开展产业链供应链合作，支持龙头企业构建产业链供需对接机制。
·社团工作·
中保协发布《保险公司客户服务中心基本要求》标准
11月18日，中国保险行业协会发布《保险公司客户服务中心基本要求》标准。
据介绍，该标准的制定基于保险业务的特点和客户服务中心工作的实际需求，对保险行业客户服务中心的建设要求、服务规范、风险管控等内容进行规定，有利于保险业客户服务中心为保险消费者提供更加规范、优质的服务，有助于保险业客户服务中心建设的高质量发展。
随着我国保险业快速发展，保险消费者对于客户服务提出更高的要求。该标准对客户服务中心各运营环节进行了规范化要求，既为新筹建的客户服务中心提供建设依据，同时突出了未来保险服务的个性化和多元化特点，也为现存客户服务中心转型升级提供技术引领。该标准从战略定位、职场要求、人员管理、运营管理、系统和风险控制等维度，全面细致地规定了客户服务中心的各项指标要求，填补了保险行业客户服务中心领域标准的空白。
另外，随着科学技术的不断发展，人工智能、大数据、5G技术的来临，给客户服务中心传统的电话运营模式提出了新的挑战，同时也带来了新的机遇。该标准在规范客户服务中心建设要求和服务标准的同时，融入了智能客服、视频客服等新服务模式，为保险业客户服务中心的规范发展和未来方向提供统一的参考依据和前瞻性建设指导，将为消费者提供更好的服务。
中上协公布新闻敲诈和虚假新闻专门举报渠道
11月18日，中国上市公司协会发布“关于建立新闻敲诈、虚假新闻举报渠道的通知。”
通知说，今年8月3日，中宣部组织召开了持续深入开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动电视电话会议。该会议提出，由中宣部、工信部、公安部、最高法等10部门联合组织开展，重点打击新闻单位及其人员的新闻违法活动、各类网络传播平台及公众号的非法新闻活动。根据会议精神，在中国证监会的领导下，中上协紧急收集针对上市公司的非法新闻行为相关线索，首批线索及所涉媒体、自媒体名单已报送相关部门。
按照建立打击针对上市公司新闻敲诈、虚假新闻行为的常态化机制的要求，通知向会员公司公布中上协新闻敲诈和虚假新闻专门举报渠道。通知明确的举报对象包括：新闻违法的新闻单位及其人员、从事非法新闻活动的各类网络平台及公众号。
举报事项包括上述媒体及自媒体侵害上市公司合法权益的各类违法新闻活动（如虚假新闻、新闻敲诈等）。
